价格单日大涨近7% 有机硅DMC现货供应紧张
行业数据显示，截止8月19日，主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在33900元/吨，与8月18日相比，均价上调2167元/吨，涨幅6.83%，与8月1日相比，均价上调3234元/吨，涨幅10.54%。
八月上旬，国内有机硅DMC市场行情整体表现已稳中上行。进入本周，上游金属硅行情大涨给予有机硅成本支撑，有机硅DMC呈现持续拉涨态势，16日，山东大厂调整有机硅出厂报价至32100元/吨，随后个别单体厂也纷纷上调有机硅DMC出厂报价，有机硅DMC市场“涨声四起”。18日，有机硅DMC市场开启了全面封盘模式，场内现货供应紧张，可谓“一单难求”。
A股上市公司中，新安股份现有有机硅单体产能49万吨/年（折合硅氧烷产能约 25 万吨）。东岳硅材是我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一，现已建成并运营两套有机硅单体生产装置，具备年产30万吨有机硅单体（折合聚硅氧烷约14.1万吨）的生产能力。兴发集团全资子公司湖北兴瑞目前拥有有机硅单体产能36万吨/年，有机硅生产成本控制能力居行业前列。
该产品几乎可以覆盖制造业全部领域 规划2025年国内市场占有率超过80%
近日，国资委党委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。
机床是制造业必不可少的一环，也被称作工业母机，在下游制造业和国民经济发展中具有举足轻重的地位。当前我国制造业正处于加速转型的时期，精密制造、新能源、航空航天、医疗器械等生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备，新兴行业的崛起为数控机床行业提供了新的成长点。近年来国家政策支持行业发展，根据《中国制造 2025》规划，2025年我国高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%。中国数控机床行业发展迅速，行业规模不断扩大。据中商产业研究院数据预测，2020年中国数控机床产业规模为2473亿元，2021年产业规模将创新高，达3576亿元，同比增长44.61%。西部证券分析指出，鉴于机床行业几乎可以覆盖制造业的全部领域，各细分领域都有望孕育出规模可观的行业龙头。我国机床市场虽有近2000亿人民币的庞大规模，但国内主要机床企业的营收尚未超过50亿，具备广阔的提升空间。
A股上市公司中，创世纪专注于数控机床等高端智能装备业务，核心的钻攻机系列产品累计交付量超过70000台，目前已成为3C细分领域国产设备龙头。亚威股份的数控折弯机、数控转塔冲床、激光切割机、激光切管机等都可以直接或者间接用于锂电设备。秦川机床是行业内生产机床品类最多的企业，公司产业链完整、产品线众多、系统集成能力强。
指数创11年来新高 海运价格再次进入强势上行阶段
波罗的海干散货运价指数周四涨5%，报3833点，海岬型船运价指数突破3个月高点。今年以来，波罗的海干散货指数（BDI）大幅上涨，迄今累计涨幅超过180%，指数创11年来新高。
受疫情反弹影响，多地港口拥堵再次加剧，全球350多艘货轮正排队等待卸货。有媒体称，当前反复的疫情或许会让全球海运系统面临65年以来最大的危机。专家认为，疫情期间各国加强边境管控，传统供应链受到影响，各地民众网购需求却大幅增长，导致海上货运量激增，港口应接不暇，全球航运价格再次进入强势上行阶段。除了疫情外，全球港口基建老旧也是造成货轮拥堵的重要原因。升级基建需要时间，即便只是更换吊车，从下订单到完成安装也要18个月，令各地港口无法在疫情中及时作出调整。 近一个月来，马士基、地中海、赫伯罗特等多家全球主要船公司，陆续上调或增加以旺季附加费、目的地港口拥堵费为名的多项附加费。目前，每出口3个集装箱只能返回1个，大量空箱在美国、欧洲和大洋洲等地堆积，集装箱的周转存在问题。国海证券表示，随着欧美运输旺季的到来，叠加近期疫情防控趋严，部分港口运力不足，全球各大港口的拥堵状况更加严峻，船舶延误进一步加剧，集装箱运价仍有上行空间。
A股上市公司中，中远海特经营管理各类型船舶约100艘300多万载重吨，航线覆盖全球，船舶航行于160多个国家和地区的1600多个港口之间。宁波海运截至2020年底拥有船舶 32 艘，总运力规模157.14万吨。金鹰重工生产各类集装箱，集装箱年产能6万只左右，公司集装箱有出口业务。
半导体产能重镇疫情持续恶化 国内龙头厂商紧急集体提价
据行业媒体报道，业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂（OSAT）都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%。
马来西亚一直有着“半导体封测重镇”的称号，是全球半导体封装测试的主要中心之一，疫情持续扩散，令当地半导体产业链迟迟无法恢复正常运转。数据显示，东南亚地区占全球27%的半导体封测产业份额，其中马来西亚全球占比高达13%。8月19日，马来西亚新增确诊病例22948例，再度创出疫情以来的新高。2021年上半年，半导体封测产能继续维持供不应求局面。开源证券分析指出，未来封测厂仍有提价空间，此外，海外疫情反复导致封测厂复工受到影响，更多公司转单大陆，国内封测龙头份额将会提升，国内封测厂商仍有较大利润空间。
A股上市公司中，晶方科技具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线，涵盖晶圆级到芯片级的一站式综合封装服务能力。通富微电FC、SiP、Fanout、存储、显示驱动产品、高可靠汽车电子封装技术、BGA基板设计及封装技术及高密度Bumping技术等已全部实现产业化。利扬芯片拥有爱德万V93K、T2K、T5830、T53系列等测试设备，具有存储器芯片、消费类电子芯片、MEMS芯片等的测试能力。
多家IDM大厂减产！MOSFET新一轮涨价潮
有消息人士18日透露，鉴于8吋产能紧张，英飞凌、安森美等国际IDM大厂已采取行动，削减利薄的消费类低压MOSFET产量，来增加高利润的汽车高压MOSFET产能，预计Q3稍晚些时候，MOSFET供应商可能将在Q3晚些时候实施新一轮提价，幅度约为10-15%。
MOSFET是最基础的电子器件，具有高频、电压驱动、抗击穿性好等特点，应用范围覆盖电源、变频器、CPU及显卡、通讯、汽车电子等多个领域。业内人士指出，IDM大厂在马来西亚的产能受到影响，将会进一步加剧MOSFET产能偏紧状态，现在有的产品供货周期延长至4-5月了，甚至有的产品根本就没有交期。
上市公司中，华润微是中国规模最大的功率器件企业，是国内营业收入最大、产品系列最全的MOSFET厂商，二季度单季度毛利率创公司单季度毛利率历史新高，净利率创过去五个季度新高；甘化科工参股子公司锴威特目前已形成高压、高可靠性功率 MOSFET、集成FRD的高压 MOSFET、SiC SBD、 SiC MOSFET、 Photo Mos、 Photo Triac、IGBT、IPM功率模组等八大产品系列。
