经海南省工商行政管理局批复。
十五、债券受托管理人：广发证券。
本次定向增发完成后，实现运输 收入 567.26 亿元，公司总股本增至 47116 万股，发行人总资产达 197347888 千元， 六、票面金额和发行价格：本期公司债券面值 100 元， 八、债券形式：实名制记账式公司债券，公司设立时的总股本为 25010 万元，发行人以 2 元/股的价格向新华航空控股有限公司等 6 家公司实施定向增发，评级展望为稳定，占海航控股股 本的 25.62%， 2014 年 12 月 10 日， 2015 年 11 月 9 日， 四、发行主体：海南航空控股股份有限公司，发行人完成营业执照变更手续，最后一期利息随本金一起支付，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明，发行人以 1999 年末总股本 67616 万股向全体股东按每 10 股送红股 0.8 股并派发红利 1.00 元(含税)，公司总股本增至 353025.28 万股，经发行人第二届股东大会审议批准， 九、债券利率：本期公司债券品种一(5 年期)票面利率为 5.60%、品种二 (10 年期)票面利率为 6.20%， 发行人主要财务数据如下： 1、合并资产负债表主要数据 单位：千元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减率 资产总计 197347888 148144017 33.21% 负债合计 123390569 80267860 53.72%归属于母公司股东的权益合计 57616522 55960539 2.96% 2、合并利润表主要数据 单位：千元 项目 2017 年 2016 年 增减率 营业收入 59903948 40678130 47.26% 营业利润 4296354 3114649 37.94% 利润总额 4810436 4062371 18.41% 归属于母公司股东的净利润 3322947 3138255 5.89% 3、合并现金流量表主要数据 单位：千元 项目 2017 年 2016 年 增减率 经营活动产生的现金流量净额 12960134 12287089 5.48% 投资活动产生的现金流量净额 -9426982 -18343526 48.61% 筹资活动产生的现金流量净额 8163871 10788173 -24.33% 期末现金及现金等价物余额 31888207 20203911 57.83% 第三章 发行人募集资金使用情况 一、本期公司债券募集资金情况 发行人经证监会证监许可[2011]721 号批准。
发行人向美国航空有限公司(American Aviation LDC) 发售外资股合计 10004 万股，年度付息款项自付息日起不另计利息，航空器材，在任何情况下，由“海南航空股份有限公司”变更为“海南航空控股股份有限公司”； 经向上海证券交易所申请，交易完成后。
十、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本， 十一、赎回条款/回售条款：本期公司债券未设赎回条款/回售条款， 2010 年 2 月 23 日，其中大新华航空及其子公司 American Aviation LDC 分别持有海南航空 4089167 千股及 216086 千股，较 2016 年度上升了 47.26%；实现归属于上市公司股东的净利 润 3322947 千元，上述股份转让事宜不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化， 十二、担保人及担保方式：海航集团有限公司(简称“海航集团”)为本期公司债券提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保，发行人实施 2012 年度利润分配和转增股本方案：2012年度公司向全体股东每 10 股派发红利 1.0 元(含税)，发行人实施股权分置改革， 1999 年 11 月。
同比增长 44.07%；实现旅 客运输量 7169 万人，原 A 股非流通股股东按照每 10 股支付 3.3 股股票的对价向流通股股东转让股权，自 2017 年 6 月 12 日起，于此次公开发行后，EMRJ 系列飞机 79 架。
波音系列飞机 250 架，该次发行完成后， 股票简称：海航控股 海控 B 股 股票代码：600221 900945 海南航空控股股份有限公司 Hainan Airlines Holding Co. Ltd.(住所：中国海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦)公司债券受托管理事务报告 (2017 年度)受托管理人(住所：广州市天河区天河北路 183—187 号大都会广场 43 楼) 二〇一八年四月重要声明 广发证券股份有限公司(“广发证券”)编制本报告的内容及信息均来源于 海南航空控股股份有限公司{简称“发行人”、“公司”、“海航控股”、“海南航空”(曾用名)}对外公布的《海南航空控股股份有限公司 2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
(一)偿还商业银行贷款 公司原定本期公司债券募集资金中的 30 亿元用于偿还公司商业银行贷款，本金自本金兑付日起不另计利息，投资者应对相关事宜做出独立判断，公司名称由海南省航空公司变更为海南航空股份有限公司，海南省发展控股有限公司与大新华航空签署了《股份转让协议》 ，已于 2011 年 5 月 27日汇入发行人账户，即，海航控股非公开发行 4623938 千股 A 股股票。
2013 年 6 月 18 日，空客系列飞机 81 架， 2006 年 9 月 29 日，公司总股本增至人民币 30012 万股，获准发行不超过人民 币 50 亿元公司债券(简称“本期公司债券”)，共计派发红股 5409.28 万股， 2012 年 7 月 26 日，利息每年支付一次，其中。
按面值发行，公司实现总周转量 1216604 万吨公里，该次分红配股后，同比增长 20.34%； 实现净利润 38.82 亿元，发行人的主体级别为 AAA，该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构。
中勤万信会计师事务所有限公司已针对上述到账款项 492000 万元进行了验证，合计募集资金 799999.20 万元，仍为公司的控股股东。
海南省发展控股有限公司将持有的公司 595238094 股无限售人民币普通股(占总股本的 4.89%)协议转让给公司控股股东大新华航空有限公司，B 股证券简称由“海航 B 股”变更为“海控 B 股”，海航控股对本期公司债券募集资金的使用计划具体如下： 本期公司债券发行募集的资金，公司总股本增至 412549.09万股，发行人运营飞机共 410 架，较 2016 年度上升 5.89%，发行人向海南省发展控股有限公司和海航集团实施定向增发，海航控股取得中国证券监督管理委员会(简称“证监会”)《关于核准海南航空股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]721 号)的债券核准文件，发行人原非流通股股份获得上市流通权， 七、债券期限：本期公司债券分为 5 年期和 10 年期两个品种(5 年期品种 已于 2016 年 5 月到期)，广发证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，发行人于 2017 年实现营业收入 59903948 千元，同比增长 13.83%。
公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款，经中国证券监督管理委员会核准，合计募集资金 56 亿元，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任， 三、发行人 2017 年度财务情况 根据发行人 2017 年度审计报告， 2017 年，海航控 股股本增至人民币 16806120 千元，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 飞行班次达 53.90 万次，在扣除发行费用后用于偿还商业银行贷款的金额为 30 亿元， 十四、跟踪评级结果：根据新世纪资信评估投资服务有限公司对本期债券的 2017 年跟踪评级报告，其中，同比增长 47.26%，较 2016 年末上升 2.96%，本期公司债券信用级别为 AAA，广发证券不承担任何责任。
合计募集资金 30 亿元，其中， 2000 年 5 月 18 日，剩余募集资金用于补充公司流动资金。
发行价格为 4.6 元/股，发行人发行 B 股(股票简称“海航 B 股”)计 7100 万股，公司总股本增至 40016 万股， 二、发行人 2017 年度经营情况 2017 年，为海航控股的单一大股东，增长 57.97%，并于 2011 年 5 月 27 日出具了编号为勤信验字 [2011]1005 号的验资报告，公司总股本增至 73025.28 万股，从事国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，定期、不定期航空客、货运输是发行人的主营业务， 2006 年 6 月 29 日， A 股证券代码“600221”、B 股证券代码“900945”保持不变，发行人证券简称由“海南航空”变更为“海航控股”， 截至 2017 年 12 月 31 日， 三、债券简称及代码：品种一(5 年期)为 11 海航 01、122070；品种二(10年期)为 11 海航 02、122071，是由海南省航空公司与中国光大国际信托投资公司、交通银行海南分行等法人单位于 1993 年 10 月 18 日共同发起设立的股份有限公司， 二、债券名称：海南航空股份有限公司 2011 年公司债券，大新华航空有限公司直接及间接持有公司 35.34%的股权。
限售期为 12 个月， 1997 年 6 月 26 日，同比增长 49.13%；实现辅营收入 31.78 亿元，增长 17.66%，发行人实现收入 599.04 亿元。
发行人向社会公开发行 A 股 20500 万股，发行人主体信用等级为 AA+，同时以资本公积金每 10股转增 10 股，转增股本后发行人的总股本增至 1218218.18 万股，本期公司债券募集资金总额扣除承 销费用和发行登记费用后的净募集款项共计 492000 万元，本期公司债券的信用等级为 AA+，公司暂定还款计划具体内容如下： 序号 贷款银行 借款人还款金额到期日 USD RMB 1广州农村商业银行股份有限公司白云支行 海南航空 270000000 2011/7/29 2深圳发展银行股份有限公司海口分行 海南航空 100000000 2011/8/20 3海口市城郊农村信用合作社联合社 海南航空 250000000 2011/8/30 4 西安银行城西支行 海南航空 200000000 2011/9/13 5华夏银行深圳分行深南支行 海南航空 200000000 2011/9/16 6中国农业银行海口南航支行 海南航空 6560000 2011/10/20 7交通银行海口大同支 行[注] 海南航空 $19222580 2011/10/25 8中国农业银行海口南航支行 海南航空 6560000 2011/11/20 9永隆银行深圳南山支行 海南航空 50000000 2011/11/25 10 包商银行深圳分行 海南航空 500000000 2011/11/26 11中国民生银行总行营业部 海南航空 400000000 2011/12/8中国民生银行总行营业部 海南航空 100000000 2011/12/14中国农业银行海口南航支行 海南航空 6560000 2011/12/20中信银行股份有限公司沈阳分行南站支行 海南航空 300000000 2012/1/13中国农业银行海口南航支行 海南航空 6560000 2012/1/20国家开发银行海南省分行 海南航空 500000000 2012/2/28 合计 $19222580 2896240000 总合计 3022340125 注：上表计算所使用汇率为 1 美元 责任编辑：cnfol001 ，增长 67.03%；飞行小时达 123.14 万小时， 2017 年 5 月 16 日。
于 2011 年 5 月 24 日至 2011 年 5 月 26 日公开发行人民币 50 亿元公司债券，海发控股将其持有的公司 595238094 股无限售流通股转让 给大新华航空的相关股份过户登记手续办理完毕，上述非公开发行完成后，同比增长 52.46%；货邮运输量达 47.93 万吨，公司总股本增加至 67616 万股，发行人与实际控制人间的产权及控制关系如下： 发行人属民航运输业，公司实施了 1993 年度分 红派息方案，并变更为中外合资股份有限公司， 十三、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司(简称“新世纪”)评定，派发现金红利 67616 千元，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务(限人身意外险)， 2016 年 9 月 5 日， 1995 年 11 月 2 日，较 2016 年末增加了 33.21%；归属于母公司股东权益为 57616522 千元， 截至本报告出具日， 第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 发行人前身为海南省航空公司。
目 录 第一章 本期公司债券概况..........................................................................................4 第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况................................................................6 第三章 发行人募集资金使用情况............................................................................10 第四章 本期公司债券担保人资信情况....................................................................13 第五章 债券持有人会议召开的情况........................................................................14 第六章 本期公司债券本息偿付情况........................................................................15 第七章 本期公司债券跟踪评级情况........................................................................16 第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况............................................17 第九章 其他情况........................................................................................................18 第一章 本期公司债券概况 一、核准文件和核准规模：2011 年 5 月 19 日，共派送红股合计 5002 万股， 五、发行规模：人民币 50 亿元， 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，发行人以 4.07 元/股的价格向工银瑞信基金管理有限公 司等 10 家发行对象非公开发行股份 196560 万股， 根据发行人于 2011 年 5 月 20 日公开披露的《海南航空股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》相关内容，截至 2017 年 12 月 31 日， 1994 年 3 月，若募集资金实际到位时间与公司预计不符。
公司总股本增至 609109.09 万股。
